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Où va le marché des services IT ?
Mercredi 14 Mai 2008
 Par Guy Hervier. Le marché des services vient d'être assez profondément bousculé avec le rachat de la firme texane EDS par le californien HP. C'est certes un événement majeur, mais qui lorsqu'on le place sous la loupe des chiffres prend une dimension plus relative. En effet, l'association des deux acteurs permet à HP de passer de la 5e à la 2e place de ce marché avec 5,3 % derrière qui caracole toujours en tête, mais qui va devoir désormais compter avec un HP ainsi dopé. Dans un mail envoyé hier aux quelque 140 000 salariés, Ron Rittenmeyer termine son propos par un surprenant : « We are - and will remain - EDS ». Faut-il y voir déjà le premier signe que les difficultés que ne va pas manquer de poser la fusion de ces deux géants ne font que commencer ? Il est vrai que la première décision d'HP est d'établir un nouveau business group baptisé EDS - an HP company au siège actuel d'EDS à Plano dans la banlieue de Dallas. HP conserve donc la marque EDS. Par ailleurs, Ron Rittenmeyer reste à la direction de cette nouvelle unité et intègre le conseil de direction d'HP. Etant donné le caractère « amical » de la transaction, il n'y a là rien que de très normal. Selon le cabinet Forrester, cette opération va consommer beaucoup de ressources pour réaliser la meilleure fusion possible dans les deux ans à venir. Et il y a de nombreux domaines de recouvrement entre les offres et la réunion des deux entreprises sera source d'une grande complexité. Par exemple, pour gérer un PC - activité que réalise les deux fournisseurs - HP devra déterminer quel processus retenir : le sien ou celui mis en place par EDS. Le cabinet conseille donc aux clients des deux sociétés d'être très vigilant et de demander à leur fournisseur, qu'il soit HP ou EDS, d'écrire dans un contrat ou un additif à un contrat les impacts que ne manquera pas d'avoir cette opération. Bien sûr, Il est bien trop pour porter un quelconque jugement sur les chances de succès de cette aventure. Les choses ne seront pas simples sur un marché encore largement morcelé, mais en pleine restructuration, avec la montée des pays émergeants au premier rang desquels l'Inde tient un place importante. Pas seulement l'offshore Dans une interview récente au magazine La Vie Financière, Philippe Germond, président du directoire d'Atos Origin, expliquait qu' « en 2007, nous avons multiplié par deux la part de nos effectifs dans les pays à faible coût de main-d'oeuvre et notre objectif est de la doubler de nouveau d'ici à 2009. Dorénavant, pas un seul gros contrat n'est signé sans une composante offshore(...) Dans l'intégration de systèmes, l'objectif est de porter la part de l'offshore de 10 à 25 % d'ici à fin 2009 et, à plus long terme, à 50 %. Ce sont donc des évolutions majeures qui sont en cours, même si, poursuit le dirigeant d'Atos, l'offshore ne constitue pas une réponse à tous nos métiers. Ainsi, il est impossible de délocaliser nos activités de conseil. En ce qui concerne l'infogérance, les activités de data centers ne peuvent être transférées, en raison des règles de sécurité et de protection des données. » Le marché des services est à la fois relativement morcelé et dynamique. Morcelé car les dix premiers acteurs ne réalisent qu'à peine plus de 25 % (25,6 %) de l'ensemble évalué à 750 milliards de dollars en 2008. IBM, qui en est le numéro un ne possède que 7,2 % de ce gâteau. Dynamique, car c'est un secteur qui, selon le Gartner, a connu une croissance de 10,5 % en 2007. Le cabinet remarque que sur les six premiers acteurs, IBM et Accenture ont été les seuls à voir leur croissance supérieure à la moyenne du secteur, respectivement 12,2 et 19,7 %. De leur côté, EDS et HP ont réalisé 3,4 et 8,1%. Notre champion français Capgemini est au huitième rang avec un chiffre d'affaires de 11,9 milliards de dollars en 2007. Il est encadré par deux acteurs américains très présents dans le domaine militaire : Lockheed Martin et Northrop Grumman. Après des années difficiles, Capgemini a retrouvé le chemin de la croissance (18,9 % en 2007) et de la profitabilité. Il faut noter que l'effet dollar à un impact non négligeable sur ces fortes croissances. 
La France, numéro trois des services IT Alors que la capacité à fournir des prestations globales au niveau mondial, la localisation géographique du siège de l'entreprise devient un facteur relativement mineur, explique le Gartner qui estime que 360 acteurs représentent environ 70 % du marché mondial. Il ne faut pas surestimer le phénomène indien poursuit le Gartner. Certes les fournisseurs - dont les quatre majeurs sont Tata Consultancy Svcs, Wipro, Infosys Technologies et Satyam Computer Services - ont connu une forte croissance de 38 %, mais ils ne représentent que 4,1 % du marché mondial. 
Les Etats-Unis dominent assez largement dans le domaine du services IT, tout comme dans le matériel ou le logiciel (souvent avec une forte présence dans les pays émergeants ; IBM Inde est désormais la première filiale de Big Blue avec plus de 70 000 salariés) : Les Etats-Unis représentent 55 % du marché total des services IT, devant le Japon (13%) et la France (6,7%). En termes de prestations, ce sont les activités de développement et d'intégration qui constituent le premier domaine (232 milliards de dollars), devant la gestion des ressources informatiques (201) et la gestion des processus (110).
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