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Groupe Open lance une OPA sur Sylis
Lundi 07 Juillet 2008
Ayant annoncé depuis deux ans sa volonté de constituer une société de services réalisant 450 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 2010, Groupe Open avait besoin de croissance externe pour atteindre cet objectif. S'étant dotée, via la cession de Logix, des moyens financiers de ses ambitions, Groupe Open vient de lancer un projet d'offre publique portant sur la totalité des actions de Sylis. La SSII d'origine lilloise, en perte de vitesse depuis plusieurs années, ne s'est jamais réellement remise de la crise des années 2000. Présente en France, En Belgique et aux Pays-Bas, Sylis a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 138 M€ et compte 1 740 collaborateurs. Ce rapprochement donnerait naissance à une SSII affichant un chiffre d'affaires combiné d'environ 325 M€ (base 2007) et comptant plus de 4 000 collaborateurs. Cette offre sera composée à titre principal, d'une offre publique d'achat (Offre Principale) à un prix de 4,25€ par action, faisant ressortir une prime de 73,47% par rapport au cours de clôture du 4 juillet 2008, et de 55,30% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois. Et, à titre subsidiaire, d'une offre publique d'échange (OPE Subsidiaire) selon une parité de 10 actions Groupe Open pour 27 actions Sylis, dans la limite de 1 013 607 actions Sylis, faisant ressortir une prime de 64,78 % sur le cours de clôture du 4 juillet, et une prime de 51,86% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois. Les actionnaires de Sylis pourront choisir d'apporter leurs actions Sylis soit à l'Offre Principale, soit à l'OPE Subsidiaire, soit en combinant l'Offre Principale et l'OPE Subsidiaire.
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