GL Trade passe sous pavillon américain
Lundi 4 Août 2008
Et de trois. Après Business Objects il y a six mois et Ilog la semaine dernière, le rachat annoncé de GL Trade, éditeur d'origine française spécialisé dans le secteur de la finance de marché, par Sungard, géant américain dans le même secteur, témoigne si besoin était encore que les éditeurs français sont très prisés... et pas en mesure de rester indépendants face à l'appétit des géants anglo-saxons, qu'ils soient américains, anglais ou allemands... Si l'on se réfère au dernier Truffle 100, GL Trade était le 4e éditeur français en 2007 (après prise en compte du rachat de Business Objects par SAP) avec un chiffre d'affaires de 203,2M€ et un effectif d'environ 1400 personnes. Le projet d'acquisition par Sungard valorise GL Trade près de deux fois son chiffre d'affaires.
SunGard a soumis une offre ferme d´acquisition, et entamé des négociations avec les principaux actionnaires de GL Trade, les sociétés Euronext Paris S.A. et Gagnières ainsi que Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent et Frédéric Morin en vue de l´acquisition d´un bloc de titres représentant, directement et indirectement, 64,51% du capital de GL Trade à un prix de 41,70€ par action. Le prix proposé correspond à une valeur de 400,7 M€ pour 100% du capital (hors impact de l´exercice des stock options), et fait ressortir une prime de 53% par rapport au cours de clôture de l´action GL Trade le 5 mai 2008 (dernier cours avant les rumeurs sur une transaction, ajusté pour le paiement du dividende de 1,30€ le 11 juillet) et de 24% par rapport au cours de clôture de l´action le 31 juillet 2008.
L'offre de SunGard porte sur l'acquisition de 100% du capital de Financière Montmartre S.A., une société holding détenue à 100% par les principaux actionnaires et qui détient elle-même 5 299 998 titres GL Trade, et de 900 032 titres GL Trade détenus directement par les principaux actionnaires.
L'éditeur français va initier le processus d´information et de consultation de son comité d´entreprise au sujet de l´offre de SunGard. La réalisation effective de la transaction est prévue au 4e trimestre 2008. Suite à la réalisation de la transaction, SunGard a l´intention de déposer un projet d´offre publique d´achat selon la procédure simplifiée visant les actions GL Trade non détenues, et ce au même prix de 41,70€ par titre.
Sungard indique que les solutions de négociation et de connectivité de GL Trade en Europe et en Asie, viendraient compléter les positions de SunGard en Amérique du Nord sur ces segments.
Selon Pierre Gatignol, Président-Directeur Général de GL Trade: « Euronext a soutenu notre stratégie et a été un partenaire actif de notre société au cours des 15 dernières années. Dans un contexte de consolidation des marchés financiers, GL Trade serait mieux positionnée pour la poursuite de ses objectifs stratégiques et pour servir ses clients au sein de SunGard, en particulier grâce à la position de SunGard en Amérique du Nord. »
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