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Nuages sur le marché à court terme des DRAM
Lundi 18 Août 2008
Les temps sont durs pour les fournisseurs de modules DRAM. Alors que les performances et les ventes augmentent, les profits, eux, restent maigres. Ce qui incite iSuppli à émettre un avis « neutre » sur l'avenir du marché de la mémoire DRAM. Grands gagnants : Samsung, Hynix et Elpida. Sur un marché tumultueux depuis plusieurs mois déjà, Samsung maintient son leadership au cours du second trimestre 2008 et s'accapare plus de 30% des ventes pour un chiffre d'affaires de 2,05 milliards de dollars. En seconde position, Hynix résiste bien avec une progression de 20 % de ses ventes, mais son avance sur Elpida est en train de fondre. Elpida dont les ventes ont augmenté de 21,8% au second trimestre. Les deux fabricants se livrent désormais une redoutable bataille commerciale et représentent respectivement 19,5% et 15,4% du marché. Elpida est d'ailleurs, avec Powerchip, le seul fabricant à afficher une progression de son chiffre d'affaires par rapport au second trimestre de l'année 2007. Tous les autres accusent un recul plus ou moins marqué, allant de -1% pour Samsung à -34% pour Eltron. Les temps sont encore plus durs pour Qimonda dont les ventes ne représentent plus désormais que 9% du marché, alors qu'elles dépassaient les 16% il y a tout juste deux ans. Le fabricant, qui arrive en 5ème position au second trimestre, a également vu ses revenus s'effondrer de 40% à 600 millions d'euros contre 994 millions d'euros l'an dernier sur le même période. Preliminary DRAM Revenue Market Share In Q2 2008
(Revenue in Millions of U.S. Dollars) | | Q2 Rank | Company | Q2 '08 Revenue | Q2 Share | Q1 '08 Revenue | Sequential Growth | Q2 '07 Revenue | Year to Year Growth | | 1 | Samsung | 2 054 | 30,3% | 1 814 | 13,3% | 2 083,8 | -1% | | 2 | Hynix | 1 324 | 19,5% | 1 103 | 20,1% | 1 531,7 | -14% | | 3 | Elpida | 1 045 | 15,4% | 857 | 21,8% | 897,0 | 16% | | 4 | Micron | 740 | 10,9% | 675 | 9,8% | 742,0 | 0% | | 5 | Qimonda | 600 | 8,9% | 616 | -2,6% | 994,0 | -40% | | 6 | Powerchip | 350 | 5,2% | 255 | 37,3% | 318,0 | 10% | | 7 | Nanya | 280 | 4,1% | 236 | 18,6% | 347,0 | -19% | | 8 | ProMos | 187 | 2,8% | 168 | 11,3% | 224,0 | -17% | | 9 | Etron | 62 | 0,9% | 74 | -16,2% | 94,0 | -34% | | 10 | Winbond | 41 | 0,6% | 40 | 2,5% | 42,0 | -2% | | | Others | 96 | 1,4% | 109,0 | -11,9% | 108,0 | -11% | | | iSuppli Total | 6 779 | 100,0% | 5 946 | 14,0% | 7 381,5 | -8% | | Source: iSuppli Corp. Aug 2008 |
Et les choses ne sont visiblement pas près de s'arranger d'après iSuppli Corp, le marché montrant toujours d'inévitables signes de faiblesse et les prix devant une nouvelle baisser au cours du troisième trimestre en raison de stocks trop importants. « Le prix moyen des modules DRAM devrait baisser de plus de 10% d'ici la fin du troisième trimestre » annonce Nam Hyung Kim, analyste en chef chez iSuppli. Tous les fabricants sont donc en train de réduire leurs dépenses et limiteront à l'avenir leur capacité de production. Certains, comme Samsung et Hynix ont d'ailleurs décidé de migrer vers un nouveau processus de fabrication (sub-60 nanomètres). Autant de facteurs qui devraient un peu plus retarder le redressement du marché, qui n'est plus attendu maintenant avant le deuxième trimestre 2009. iSuppli maintient donc pour l'instant son avis « neutre » sur le marché de la mémoire DRAM, mais continuera à surveiller à court terme l'évolution des principaux indicateurs du marché afin de savoir s'il doit ou non modifier sa position.
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