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Sylis cède aux avances de Groupe Open
Mardi 02 Septembre 2008
Tout est une question de prix. Après avoir dans un premier temps indiqué que l'offre de rachat par Groupe Open n'était pas sollicitée et l'avoir jugée en deça de la valeur de Sylis, le conseil d'administration de la SSII d'origine lilloise a finalement estimé la nouvelle offre, réévaluée à la hausse, acceptable. Groupe Open a en effet augmenté son offre initiale de 8% pour la porter à 4,60 euros par action. Le conseil d'administration de Sylis, réuni le 2 septembre, indique que « après avoir relevé que la Surenchère n'est plus subordonnée à un seuil de réussite, que le prix d'achat offert aux bénéficiaires du Plan de souscription d'options 12-2005 sera celui de la Surenchère et que l'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire à l'issue de cette Surenchère serait également réalisée en numéraire au prix de 4,60 Euros par action », le Conseil d'administration confirme son avis du 30 juillet dernier sur l'Offre de Groupe Open, à savoir qu' « Il est donc raisonnable d'espérer que le résultat d'un rapprochement entre Sylis et Groupe Open, si le processus engagé va à son terme, sera globalement positif pour les clients du groupe et offrira des opportunités supplémentaires aux collaborateurs présents et futurs.» Le 27 août 2008, les groupes familiaux Mellentin et Tricot, actionnaires fondateurs de la SSII et la société Comir, tous trois présents ou représentés au conseil, ainsi que la société Capexitis, se sont engagés à apporter leurs actions Sylis à la Surenchère de Groupe Open. Ces quatre actionnaires représentent ensemble 60,33 % du capital et 71,05 % des droits de vote de Sylis. Dans un premier avis datant du 30 juillet, le conseil d'administration, tout en reconnaissant l'intérêt de cette offre, la complémentarité des deux sociétés et la nécessité de parvenir à une taille plus importante, notait que « le prix de 4,25 Euros par action offert en numéraire dans l'offre principale se situe dans le bas de la fourchette estimée par Septentrion Finance, bien qu'elle permette à Groupe Open d'afficher des niveaux de prime élevés du fait que le cours de Sylis et des sociétés comparables est actuellement très fortement déprécié par le marché » et que « l'offre subsidiaire en titres apparaît ne pas présenter d'intérêt pour les actionnaires car au lieu d'offrir la prime substantielle que les conditions de marché actuelles imposeraient, cette offre en titres apparaît moins disante d'environ 10% par rapport à l'offre en numéraire ».
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